1) ¿ Qué hace?
Permite definir que datos el sistema solicita en el momento de crear el documento del tipo
2) ¿ En dónde está ubicada?
La pestaña está ubicada en la primera posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración 1: "Pestaña Información a Solicitar"
3) ¿ Cómo se configura?
La pestaña "Información a solicitar" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos agrupadas en dos secciones:
- Al crear la cabecera del documento solicitar:
- Tercero al cual se le relacionará el documento y la contabilización que este pudiese generar. Al crear el documento el sistema sugiere el tercero que se defina por defecto en la pestaña Otros.
- Patrón contable: Ver Patrones contables. Permite ingresar el patrón que se usará al momento de contabilizar el documento, para configurar la contabilización de un documento vea la Pestaña - Parámetros, el sistema sugerirá el patrón que se defina por defecto en la pestaña Otros.
- Fletes: Habilita el campo "Fletes" en la cabecera del documento, al crear uno e ingresar un valor en este campo, este se sumará al total del documento. Este valor usado desde patrones contables con la macro FLETES.
- Documento: Habilita el campo de documento externo, el cual sirve para hacer referencia a un documento relacionado a este. Este campo tiene algunos usos especiales, estos son:
- Documento externo en documentos con interfaz con CXP (campo obligatorio).
- Documento externo en Nota Crédito Clientes, si se usa este campo ingresando el número de una factura de venta existente en el sistema, al crear la nota el sistema sugerirá los productos existentes en la factura.
- Además este es uno de los campos cuyo nombre es personalizable desde la pestaña "Personalizar Nombres", campo "Documento externo".
- Concepto: Para la gestión de conceptos ver Conceptos. Habilita que se solicite la el concepto al cual estará relacionado el documento, en caso de marcar la casilla se habilita la opción de si este es obligatorio o no, el sistema también permite la opción de restringir los conceptos a los cuales puede estar relacionado el documento, es decir, se permite elegir una lista de conceptos aplicables al documento. En caso tal de que el usuario elija uno que no se encuentre en la lista de conceptos, al crear el documento, el sistema no lo permitirá y le avisará que debe elegir uno que se encuentre en dicha lista. Este campo es utilizado desde patrones contables, como concepto asociado al movimiento con la palabra clave CONCDOCU.
- INC-Bolsas: Habilita al sistema para que solicite número de bolsas plásticas suministradas por el establecimiento. Para más información ver INC Bolsas.
- Vendedor/Mesero: Habilita el campo para ingresar el vendedor que realiza el documento, esta información es útil al momento de generar diferentes informes del sistema, tales como relaciones de documentos e informes personalizados. El sistema sugerirá el vendedor en el siguiente orden:
1- Vendedor por defecto del tipo de documento, configurado en Otros.
2- Vendedor asignado a la Bodega.
3- Vendedor asignado a la dir. de despacho del tercero.
4- Vendedor asignado al Tercero.
NOTA: En caso de que el sistema sugiera el vendedor del documento o la bodega (casos 1 y 2), y posteriormente se ingrese el tercero, si la dir. despacho o el tercero tienen vendedor asignado (casos 3 y 4) este reemplaza al vendedor sugerido originalmente.
- Cobrador: Habilita el campo para ingresar el cobrador, esta información es útil al momento de generar diferentes informes del sistema. NOTA: Para la creación de vendedores (Usados tanto en Vendedor/Mesero/Cobrador), Ver Vendedores.
- Unidad de negocio: Ver Unidad de negocio.
- Medios publicitarios: Ver Medios publicitarios.
- Observaciones: Habilita un campo para ingresar observaciones, anotaciones u otras referentes al documento creado. Este campo tiene un máximo de 255 caracteres.
- Observaciones 2: Habilita un campo para ingresar observaciones, anotaciones u otras referentes al documento creado. Este campo tiene un máximo de 4000 caracteres. NOTA: Los campos de Observaciones y Observaciones 2 son excluyentes, es decir, solo se permite usar uno a la vez.
- Forma de pago: Permite seleccionar la forma de pago del documento desde el momento en que es creado, esta información se usa en algunos informes y es necesaria en los documentos que tienen interfaz con CXP o CXC. para usar este campo el documento NO debe tener marcado "Permitir especificarle caja".
- Tipo precio especial: Permite el uso de listas de precios especiales.
- Campo SiNo 01: Este campo habilita una casilla en la cabecera del documento. Este campo está pensado en la necesidad de marcar un documento con respecto a un suceso con dos posibles respuestas, es decir, si el cliente es hombre o mujer, si es mayor de edad o no, etc. Se puede usar como filtro en algunos informes y reportes tal como "Informes personalizados".
- Aplicar descuento financiero: Ver Descuentos financieros.
- Remisión: Habilita un campo para hacer referencia a que remisión esta relacionada la factura de venta.
- Departamento.
- Lote.
- Registrado en BMC: Ver Documento registrado en la BMC.
- Orden de compra: Campo que sirve para hacer referencia a que orden de compra esta relacionada la factura de compra.
- Fecha de vencimiento: Permite ingresar la fecha en la que vence el pago del documento, si el documento tiene el campo "Forma de pago", el sistema calculará la fecha de vencimiento a partir de la forma de pago elegida, igualmente esta puede ser editada manualmente.
- Dirección de despacho: En esta campo se agrega la dirección del tercero al cual esta relacionado el documento, el sistema pondrá por defecto la dirección con la cual se creo el tercero, sin embargo el usuario podrá cambiar esta por cualquiera de las direcciones de despacho que tenga asociado el tercero.
- Número de semana: Campo informativo, que se muestra en la parte superior del documento, este calcula a partir de la fecha del documento el número de la semana en la cual fue creado, en caso de marcar este campo cuando ya han sido creado documentos de este tipo, el sistema le preguntará si desea calcular el número de semanas para estos.
- Cabecera automática: Al marcar este campo, al crear un documento nuevo se creará la cabecera con los datos vacíos.
- Contrato.
- Al crear el detalle del documento solicitar:
- Concepto.
- Precio de venta: Habilita el campo para el ingreso manual del precio del producto, el sistema sugerirá el precio que tiene ligado el producto, este será el asignado automáticamente en el caso de no marcar esta casilla. NOTA: Para modificar el precio del producto, el usuario debe tener el permiso especial de "Modificar el precio del producto", ver Manejo de usuarios, el documento debe tener marcado "Control de precios de venta" y solicitar "Precio" en el detalle además debe marcar la opción "Permitir modificar el precio" en los parámetros de facturación (Comercial: Administración/Información General; POS: Administración/Parámetros de facturación).
- Bodega destino (Traslados): Se habilita el campo para definir la bodega destino, es decir, a que bodega entrarán las existencias del producto que se esta agregando al documento. El sistema reducirá las existencias del producto en la bodega origen y las aumentará en la de destino.
- Campo Num 01: Habilita un campo numérico en la captura de items, para uso a deseo del usuario. Este campo se usa como filtro en la generación del informe de "Inf campos personalizados Mvto" ubicado en el módulo "POS" menú "Consultas". Al marcar esta opción se activarán las siguientes casillas:
- Requerido: Hace el campo obligatorio al momento de adicionar un item.
- Sugerir: Sugiere un 0 en el campo.
- Mostrar ventana de actualización de costos posteriores: (Solo para documentos de entrada) En caso de realizar una entrada en una fecha por ejemplo 01/01/2016, y querer hacer un cambio en el costo el día 15/01/2016, cuando ya se han hecho entradas y salidas, el sistema abrirá una ventana pidiendo confirmación para actualizar los costos de los documentos entre estas fechas para que los costos concuerden con la modificación hecha.
- Pedido: Permite una conexión rápida con captura de pedidos.
- %IVA: Muestra el valor de IVA al momento de agregar el producto, para modificar este valor debe marcar la opción "Permitir modificar el % de IVA" en los parámetros de facturación (Comercial: Administración/Información General; POS: Administración/Parámetros de facturación).
- Código de barras: Ver Código de barras.
- Centro de costo: Habilita campo de centro de costo al agregar un producto, este es usado desde el patrón contable con la palabra CCMVTO.
- % Descuento: Ver Asignar descuento a items.
- Identificador movimiento.
- Vehículo.
- Remisión.
- Observación: Al marcar esta opción, en el momento de adicionar un ítem al documento, se activa el campo de observación. Ver Documentos de inventario
- Lote producto.
- Se puede diferir el consumo.
- Costo adicional: Permite manejar un costo adicional para el producto, en caso de marcar esta opción se habilita un campo para dar nombre a este costo, por ejemplo embalaje, transporte, etc.
- Listas de precio: Ver Listas de precio.
- Terceros a los cuales se les relacionará el item, estos pueden ser usados desde el patrón contable con las palabras TERCEROMVTO01 y TERCEROMVTO02.
- Tipo de producto predeterminado: Si se elige un tipo de producto, al momento de agregar un ítem al documento, el sistema sugerirá los primeros dígitos del código del producto.
- Ubicarse en el siguiente campo: Al marcar esta opción, al adicionar un producto, el caret o cursor de texto se ubicará en el segundo campo del código del producto, de lo contrario se ubicará en el primer campo donde se ingresan los dígitos correspondientes al tipo de producto.
- Imprimir Etiqueta.