1) ¿ Qué hace?
Permite configurar y parametrizar opciones generales de los tipos de documentos creados en el sistema.
2) ¿ En dónde está ubicada?
La pestaña está ubicada en la quinta posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración 1: "Pestaña -Otros".
3) ¿ Cómo se configura?
La pestaña "Información a solicitar" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos:
- Valores a asignar:
- Patrón contable: El patrón que acá se defina será el sugerido por el sistema en el momento de crear un documento, el sistema usa el siguiente esquema para sugerir el patrón al documento (Sólo si el tipo de documento solicita patrón).
- Si tiene patrón fijo, lo asigna, este es el valor que se define en el campo "Patrón Contable".
- Busca un patrón en patrones de documentos para el tipo de documento y si lo halla toma ese, es decir, si al crear un patrón contable se le fijo un tipo de documento, el sistema buscará si a algún patrón contable se le asigno este tipo de documento.
- Busca un patron en patrones de documentos según el tipo de documento, es decir, si es factura de compra toma un patrón definido para facturas de compra.
- Si no halla ninguno asigna el del documento origen si lo tiene, esto en el caso de que el documento haya sido generado a partir de otro, es decir, si un pedido usa el patrón PC, y se genera una factura de venta a partir de este, si el sistema no encuentra un patrón en los casos anteriores le asignará a esa factura de venta el patrón PC.
- Tercero por defecto que se asigna al crear un nuevo documento del tipo.
- Vendedor por defecto que se asigna al crear un nuevo documento del tipo.
- Sugerir porcentaje de descuento proveedor, este se configura en la pestaña Inf módulos de terceros.
- Bonificaciones: Permite en el documento imprimir y/o generar las bonificaciones, si hay alguna que cumpla con los atributos de la factura.
- Facturación electrónica: Modifica el estado si es o no factura electrónica y si el "Consecutivo incluye prefijo". Ver Facturación electrónica
- Consecutivo por vendedor (sólo pedidos).
- Consecutivo asignado por el operador, Opción para configurar el prefijo de operador y consecutivo inicial, , esta opción solo esta disponible para una nota crédito.
- Prefijo operador, Prefijo manual asignado por el operador, esta opción solo esta disponible para una nota crédito.
- Consecutivo inicial, Número que viene acompañado del prefijo, el consecutivo asignado por el operador comenzara en este número, , esta opción solo esta disponible para una nota crédito.
- Consecutivo, Por bodega: Disponible solo en notas crédito.
- Consecutivo, Por tipo de documento bodega. Disponible solo en notas crédito.
- Registro de pedidos de fuerza de ventas. El tipo de documento actual, sera el que recibe los pedidos de la aplicación fuerza de ventas.
- Domicilios: Ver Domicilios.