Paso a paso para la creación de una factura de venta a partir de un pedido.
1. Bodega que no maneja existencias
Uno de los dos movimientos (sea el pedido o la factura) se debe hacer por una bodega que no maneja existencias, de lo contrario se descontaría el saldo del producto dos veces.
2. Documento Pedido
En tipos de documentos deberá crear un nuevo tipo y marcarlo como pedido.
3. Factura se genera a partir de Pedido
Se debe configurar el tipo de documento de Factura de venta para que se genere a partir de Pedido, haga clic en modificar y seguido busque la opción de "Pedido" en la opción de generar documentos a partir de en la pestaña Parámetros.
4. Restricción opcional
De manera opcional podrá restirngir uno de los dos documentos (Pedidos o Factura) para que solo use la bodega que no maneja existencias, para esto ingrese a Adminsitración/... a las bodegas por documento, en la ventana emergente seleccione el documento a restirngir y marque la bodega que no maneja existencias.
NOTA: Este paso es opcional pero recomendado para evitar errores en la captura de items que pueda traer una reducción doble del saldo del producto.
5. Crear factura de venta
Ingrese al documento de factura de venta, en la parte inferior se encuentra el botón "Pedido", debe hacer clic aquí para traer los productos de los pedidos.
6. Selección de pedidos
En la ventana emergente:
1- Seleccione el tipo de documento en el cual se creo el pedido.
2- Si conoce el número del pedido ingreselo, de lo contrario haga clic en buscar.
3- Una vez el sistema cargue los productos del pedido deberá ingresar la cantidad que requiere de estos.
4- Haga clic en adicionar para procesar los productos.
- 1. Bodega que no maneja existenciasUno de los dos movimientos (sea el pedido o la factura) se debe hacer por una bodega que no maneja existencias, de lo contrario se descontaría el saldo del producto dos veces.
- 2. Documento PedidoEn tipos de documentos deberá crear un nuevo tipo y marcarlo como pedido.
- 3. Factura se genera a partir de PedidoSe debe configurar el tipo de documento de Factura de venta para que se genere a partir de Pedido, haga clic en modificar y seguido busque la opción de "Pedido" en la opción de generar documentos a partir de en la pestaña Parámetros.
- 4. Restricción opcionalDe manera opcional podrá restirngir uno de los dos documentos (Pedidos o Factura) para que solo use la bodega que no maneja existencias, para esto ingrese a Adminsitración/... a las bodegas por documento, en la ventana emergente seleccione el documento a restirngir y marque la bodega que no maneja existencias.
NOTA: Este paso es opcional pero recomendado para evitar errores en la captura de items que pueda traer una reducción doble del saldo del producto. - 5. Crear factura de ventaIngrese al documento de factura de venta, en la parte inferior se encuentra el botón "Pedido", debe hacer clic aquí para traer los productos de los pedidos.
- 6. Selección de pedidosEn la ventana emergente:
1- Seleccione el tipo de documento en el cual se creo el pedido.
2- Si conoce el número del pedido ingreselo, de lo contrario haga clic en buscar.
3- Una vez el sistema cargue los productos del pedido deberá ingresar la cantidad que requiere de estos.
4- Haga clic en adicionar para procesar los productos.