1) ¿ Que hace?
Esta funcionalidad permite definir a un tercero como operador crediticio
2) ¿ Cómo se configura?
Para definir un tercero como operador crediticio se realiza en:
- Tablas
- Terceros
- Adicionar o modificar en la pestaña Módulos/Otras características/ ‘Es operador crediticio’
Al adicionar o modificar un tercero se puede marcar la opción ‘Es operador crediticio’ y se le puede marcar la opción de ‘Operador predeterminado’, pueden existir uno o más terceros como operadores crediticios pero solo uno como predeterminado, al crear un tercero como operador predeterminado y se marca otro como predeterminado se quita el anterior que se marcó y queda el actual como Operador predeterminado.
El tercero no se puede desmarcar como operador crediticio si tiene documentos asociados como su operador crediticio.
En tipos de documentos se puede definir si el documento solicita ‘Operador crediticio’, solo para facturas de venta, notas crédito o documento que controlen precio.
se puede definir en:
- Dar clic en el botón ‘más’ el cual abre un cuadro donde muestra la configuración para, cambiar opción 'Solicitar datos cabecera \ Operador crediticio'
Después de seleccionar la opción sí o no para ‘Operador crediticio’, se da clic en el botón menos para cerrar el cuadro de configuración y clic en modificar para guardar los cambios.
3) ¿ Dónde tiene efecto?
Esta funcionalidad tiene efecto en ‘Documentos’:
- Al crear o modificar el documento se solicitará el operador crediticio, sugiriendo el operador predeterminado. Se puede cambiar o establecer a no definido. Solo se puede definir un único operador crediticio para el documento.
- Al contabilizar si el documento es a crédito:
En cartera queda con el nit del operador crediticio, no con el nit del cliente; y la descripción queda con el nombre del cliente.
- En contabilidad, la cabecera y los detalles quedan con el nit de cliente, excepto la cuenta CUENTAXCOBRAR, que queda con el nit del operador crediticio y en la observación el nombre del cliente.
